あくどい貴族に騙され没落した家に拾われた、元捨て子の少年レオン。実家を立て直すため、魔法学院に入学した彼は、王都を襲撃した悪魔を見事撃退、英雄になるはずだった。しかし、一部の王族のせいで王国を追放されてしまう。仲間たちの助けで国外に脱出したレオンは、案内人に導かれ、最果ての国を訪れた。それからは、竜と絶壁の渓谷に守られた砦があり、精霊や魔法の船が空に浮かぶユニークな土地で修業の日々を送る。一方で、レオンを王国に戻す計画を進める第二王子ヒースクリフの身に、とんでもない事件が起きーー!?

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