ユージンと帰国した瑠衣は、写真が趣味の大学生聖也と知り合い、恋人同士となる。聖也への気持ちから、瑠衣は魔法使いに頼んで姿を変えてもらった。高校生の彬となった瑠衣は聖也の前に現れるが、気づいてはもらえない。真実の愛を賭けた彬（瑠衣）に、聖也はモデルを頼むが彼を傷つけてしまう。聖也には聖也の思いがあったのに、すれ違う心…。そんなとき、聖也の撮った写真を見た女性が現れ、瑠衣に会いたいと言ってきた。彼女と瑠衣の関係は？　そして、マジシャン・ユージンは…。

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