EXランクの探索者・ジークと密会したノエルは、ジークがもう一人のEXランク到達者・リオウと戦う機会を提供することを条件に、彼の名を利用して"討論会"を開く約束を取り付けた。だが"七星"に向けて歩みを進める"嵐翼の蛇"の周囲に黒い影が現れてーー。一方、快進撃を続けるノエルに痛罵されたウォルフたちBランクの探索者は、起死回生の策として各々のパーティを合併し、新たなクランの創設を目指す。だが、そのリーダーは命懸けの死闘によって決定されることとなり!?“話術士”の少年が、強者を操り最強へと君臨するバトルファンタジー、急転の第十幕。

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