夢魔学校の上級課程への選抜試験。それは五日間、地上で研修をすることである。研修の目的は人間と契約を結ぶことで、契約内容は、『夢の中で、契約相手を幸せにすること』である。地上に降りたエル・ゼールバールは研修もそこそこに、地上を満喫しようとカフェに向かう。が、そこに現れたのは、委員長のツァー・ハザール。エルの監視役を務めるツァーに先が思いやられるエルだったが……!?　※あとがきは収録されていません。

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