ハルが第十三区入りして3か月後、外の東京では辻斬り事件が世間を騒がせていた。一方、ハルの幼なじみの早苗（さなえ）は、彼が姿を消して以来心を閉ざしたままのカズナリを気にかけていた。不審な行動をみせるカズナリを追った早苗は、夜の公園で日本刀を手にして倒れ伏した侍を見下ろす彼の姿を目撃する。次々と現れる「使い手」たちが早苗とカズナリを否応なく化性応身刀（けしょうおうじんとう）を巡る戦いに巻き込んでいく。[第3部 失楽園編]いよいよ開幕!!

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