ゲイ向けAVに出ていた男優に瓜二つの生物教師・新谷をこっそり観察していた小林天(たかし)は、ある日観察対象の新谷から声をかけられる。邪念と好奇心を含んだ視線に気付かれたのかと焦るタカシだが、どうやら熱心に授業に取り組む姿が純粋に嬉しかった様子。それをきっかけに少しずつ話をするようになったが、新谷の傍には必ずと言っていいほど先輩・瀬崎の姿があって…。この二人、一体どういう関係なのか…小林少年の観察は続く。

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