《吸血鬼の真祖（トゥルーブラッド）》に生まれ変わった最強の魔術師カイ＝レキウスは、アーカス州を征服した後、間髪を容れず隣州への侵攻を開始した。側近たちが巨大なゴーレムを駆り、五千の兵が付き従う「夜の軍団」の快進撃。だがそれは、“蒼の乙女”と呼ばれる偉大な巫女を崇拝し、降伏よりも自死を選ぶ民の盲信を前に、足止めを余儀なくされた。人心を掌握するため、まずは“蒼の乙女”ファナを手中にせんとするカイ。ファナを護る聖堂騎士タリアの忠誠、帝国中央から派遣された魔道士の思惑、そして三百年前からの因縁が絡みあい、事態は意外な方へと転がり始める！魔術の秘奥を極めし覇王による再征服譚第二幕!!

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