日本の郊外でひっそりと深夜営業の薬局を営む魔女アルマ。そんなアルマのもとに、再び病める人間たちがやって来る…。自分は厚生省の者だと言う男は、アルマが薬剤師免許を持ってない事を理由に、脅しにかかる。鈴木と名乗るその男は、実は製薬会社の研究員で、自分の出世の妨げになるライバルを毒殺するための薬を手に入れようと、アルマに近づいて来たのだった。しかし逆にアルマに薬の入ったコーヒーを飲まされ身体に異変が起きる…。

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