オスの三毛猫・三毛は、何故かオスを惑わすフェロモンが出ているらしい。 襲われないよう狼のロウが匂い付けしてくれるけど… 「中ムズムズする…さっきみたいに…して…っ」 ケモノを「原種」とするこの世界には、２種類の獣人がいる。 ９割を占めるのがこの世界で生まれ育った「ケモノ」、残りの１割にも満たないのが「ナガレモノ」。 珍しいオスの三毛猫で、しかも「ナガレモノ」の三毛（みけ）。 媚薬を盛られ、オークションで売り飛ばされそうになっていたところを助けてくれたのは、なんだか堅物そうなロウという狼で…。 堅物オオカミ×フェロモン過多な三毛猫の、えっちで可愛い甘トロBL！ ※こちらの２話目は『スパダリ×開発BL』に収録されている作品の単話配信です。その他の話はWEB雑誌『Charles Mag ケモノ』に収録されている作品の単話配信です。重複購入にご注意ください。 （※各巻のページ数は、表紙と奥付を含め片面で数えています）

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