小国の魔術学園でひっそりと講師をしている大賢者最後の弟子・ラスト。正体を隠しながら、隣国からの脅威を密かに解決した彼は、唯一受け持っている生徒・クルンカと王女・イーメリアと共に微生物の調査のため隣国との国境にある川辺に来ていた。そして、そこでラストは未知の物質が川の上流から流れてきているのを発見する。それは魔法の効果を増幅させる物質。出所を突き止めようと国は偵察隊を送ることにしたものの、彼らからの連絡が途絶え、更にその物質が金になると聞いて魔術学園へ持ち込みに来た商人も失踪してしまうことになり……。ラストたちは隣国が怪しいとにらみ、向かうことにするが、その矢先に襲撃を受けてしまう。そこで、ラストは危機を切り抜けるために行動を開始してーー!?実は大賢者の弟子であるおっさん魔術講師が正体を隠しながら国を救う英雄譚、第2幕！

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