無事に義妹を闇堕ちルートから救うことができた天芳（てんほう）は、更なる成長を求めて姉弟子・凰花（おうか）の祖国・奏真国に到着。そこで二人が出会ったのは、師匠・雷光（らいこう）の知り合いで武術の達人でもある訳アリ遍歴医・玄秋翼（げんしゅうよく）と娘の冬里（とうり）だった。新たな秘術を得るため、天芳と凰花は彼女たちの下で修行を開始することになるーー。順調に実力を磨く天芳は、突如襲来した因縁の敵も見事撃退。破滅回避にまた一歩近づいたかと思われたが……現場に残された謎の暗号を解読すると、国の命運を握る重大な危機が迫っていることに気が付いて!?　“天下の大悪人”に転生した少年が最強の“大英雄”となる悪役転生ファンタジー、第二幕!!

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