TVアニメ化決定！！ 海底都市に迫る魔王軍の影……！！ アルバハル獣王国の内乱の首謀者とされるベクを追うため、海底にある魚人の国『プロスティア帝国』へと潜入するアレンたち。 召喚獣の能力で魚人に変身し入国すると、帝国は軍によるクーデターにより帝位が簒奪されていたことが発覚した。 アレンは国の内情を探りつつも、もう一つの目的である「マクリスの涙」を手に入れるため行動を開始する。 「歌姫コンテスト」というイベントで「マクリスの涙」が手に入ることを知ったアレンは、トラブルを起こしていた歌姫ロザリナをスカウトし、優勝を狙う。 しかし、歌姫コンテストを前にして、突如ペロムスが行方不明になってしまう。 召喚獣の効果が切れてしまえば、水中で魚人姿から人間に戻ってしまい、ペロムスの命はない。 焦るアレンの一方、ある場所で窮地に追い込まれていたペロムスは勇気を振り絞り、彼なりの戦いに身を投じるのだった。 弱気な商人ペロムス、一世一代の大奮闘！

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