右大臣家のやんちゃな次男坊・菅原時葉は、鬼退治の一件から、眉目秀麗な左大臣家の子息・藤原聡明と恋人同士に。一方、京の都では河童による人さらい事件が頻発し、時葉の幼馴染み・源義秋の恋人で優秀な陰陽師である安部貞朝はその退治を帝から命じられていた。周囲の注意にもかかわらず、河童を一目見ようとこっそり沼に向かった時葉は河童に襲われて……!?

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