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伊庭潔

伊庭潔

(2)
イバキヨシ
2018/07/30
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遺言書作成相談のスキルアップのために! ◆遺言書を作成する際、遺言者から聴取すべき事項をヒアリングシートに、検討すべき事項をCheckに集約しました! ◆家族関係、財産状況等の基本的な事項はもちろん、見過ごしがちな注意点をまとめるとともに、トラブル回避の方策についても、遺言条項例を交えて解説しました! ◆さまざまな使い方に対応できるヒアリングシートがダウンロードできます! 【目次】 はじめに  ○遺言書作成の相談を受けた場合に、最初にすべきこと 第1章 家族に関するチェック事項  ○総論  ○家族に関するヒアリングシート  ○家族に関するチェック事項一覧   Check1 配偶者に関するチェック   Check2 子に関するチェック   Check3 親に関するチェック   Check4 兄弟姉妹に関するチェック   Check5 離婚・再婚に関するチェック   Check6 法定相続人に関するチェック 第2章 財産に関するチェック事項  ○総論  ○財産に関するヒアリングシート  ○財産に関するチェック事項一覧   Check1 不動産に関するチェック   Check2 預貯金等に関するチェック   Check3 有価証券に関するチェック   Check4 生命保険契約・死亡退職金に関するチェック   Check5 海外資産に関するチェック   Check6 その他の資産に関するチェック   Check7 債務に関するチェック   Check8 未分割の相続財産に関するチェック 第3章 仕事に関するチェック事項  ○総論  ○仕事に関するヒアリングシート  ○仕事に関するチェック事項一覧   Check1 自営業に関するチェック   Check2 会社経営に関するチェック   Check3 経営承継円滑化法・事業承継税制に関するチェック 第4章 遺産分割に関するチェック事項  ○総論  ○遺産分割に関するヒアリングシート  ○遺産分割に関するチェック事項一覧   Check1 遺言による財産の処分に関するチェック   Check2 過去に作成した遺言等の有無に関するチェック   Check3 推定相続人の廃除に関するチェック   Check4 遺言執行者に関するチェック   Check5 遺留分に関するチェック 第5章 将来の状況変化を予想するためのチェック事項  ○総論  ○将来の状況変化を予想するためのヒアリングシート  ○将来の状況変化を予想するためのチェック事項一覧   Check1 老後の住まいに関するチェック   Check2 老後の暮らしの助けに関するチェック   Check3 老後の収入に関するチェック 附 民法(相続関係)の改正予定について 事項一覧 ヒアリングシートのダウンロードについて

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