圧倒的な新政府軍の前に京からの退却を余儀なくされた幕府軍。新選組もこれと共に甲府、会津、仙台、そして函館へと転戦を余儀なくされていく。度重なる敗戦と仲間との別れ。それでも武士らしくあろうとする土方を前に、千鶴は最後まで土方を支える覚悟をする。そして土方の中でも、何かが大きく変わりつつあり──。

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