いまも魔法の生きる村・ブルーベル。アルフは妖精を友達として育った、魔法の才能豊かな少年だった。そんなアルフに惹かれつつも、不幸な生い立ちから彼にいらだちを感じるオズワルド。アルフはオズワルドが、魔法大会の日に村の護符（タリスマン）を奪うつもりなのを予知夢で知る。オズワルドを恐れつつも計画を阻止するため、アルフは彼と対決するのだが……!?　少年たちの恋と冒険の魔法ファンタジー!!

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